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Mente vs cuerpo
Nos situamos en la alegre Alemania, en un desaparecido pueblo del mapa, Dunklenacht, dónde miles de personas han decidido quedarse en una línea temporal, absortos del mundo real. Cerca de allí, se alza un enorme castillo, el cual fue modificado hace años por los primeros habitantes del pueblo, creando así, la ilustre escuela Sword&Shield Force. Todos los habitantes siguen su vida normal, de forma desinteresada, comentando sobre el estado del tiempo, las vacas, lo qué harán el día de mañana. Pero realmente no saben a lo que se enfrentan...

En Dunklenacht, al igual que en muchos otros lugares alrededor del planeta, los seres humanos no caminan solos. Hay millares de criaturas desconocidas a su alrededor, comiendo con ellos, jugando con ellos, conversando con ellos. Pero en este pueblo, la raza predominante ha sido la vampírica. Ellos, seres nocturnos, criaturas sedientas de sangre, tienen su propia red vital allí. El alejado pueblo alemán ha sido la base de la realeza de los No-muertos, todos estos siglos, ahora, llamados Black Dagger.

Sin embargo, todo ha empeorado, cuando una miserable humana llamada Schleife ha pisado las puertas de la escuela. Todos los vampiros han enloquecido y han desarrollado una extraña enfermedad: Lujuria de Sangre. Algunos empezaron a vivir con ella, pero cuando los propios vampiros se han convertido en presa de ellos mismos y algunos humanos se levantan contra ellos, el caos se desencadenará.